九歲的小男孩米歇爾（喬瑟培·克里斯提亞諾 Giuseppe Cristiano飾）一日在玩耍的時候，無意間發(fā)現(xiàn)了地穴里的一個秘密。他驚訝的發(fā)現(xiàn)在這口地穴中囚禁著一個與他年紀相仿的金發(fā)男孩菲利普（馬悌亞·狄·皮耶 Mattia Di Pierro飾），他被鐵銬牢牢地鎖著，弱小而無助。被震驚了的米歇爾立刻逃回家中，然而在好奇心的驅(qū)使下，他又一次前往地穴。他們都是用童話與想像化解著內(nèi)心的恐懼，慢慢變成了好朋友。米歇爾隱瞞了這個秘密，并在心里做了各種各樣的奇異猜想。 　　一天晚上，米歇爾的家中住進了一位面目可憎的男人。在談話中，米歇爾聽到了一個驚人的秘密。菲利普其實是全村的大人們一同綁架來的，其中也包括自己的父母，米歇爾陷入了巨大的迷惑與恐懼之中。第53屆柏林國際電影節(jié)金熊獎 最佳影片(提名)加布里埃萊·薩爾瓦托雷斯